Introduction en bourse d'IKIO Lighting : tout ce que vous devez savoir

Jun 13, 2023

IKIO Lighting Ltd. lancera sa première offre publique mardi pour lever Rs 606,50 crore.

Le fournisseur tiers de lampes LED à des marques comme Phillips lèvera Rs 350 crore à partir d'une nouvelle émission et fera une offre pour la vente d'environ 90 lakh actions.

La société basée à Delhi envisage une valeur marchande de Rs 2 202,5 ​​crore à l'extrémité supérieure de la fourchette de prix de Rs 270 à 285 chacun.

La nouvelle émission est de 15,90 % et les promoteurs cèdent ensemble 11,65 % de leurs avoirs. Post-offre, l'actionnariat du promoteur sera de 72,5%.

Ouverture du numéro : 6 juin

Clôture du numéro : 8 juin

Taille de l'émission : Rs 606,50 crore.

Valeur faciale : Re 10 chacun.

Taille du lot : 52 actions et multiples.

Inscription : ESB et NSE.

Gestionnaires principaux : Motilal Oswal Investment Advisors Ltd.

La société prévoit d'utiliser le produit net de la nouvelle émission aux fins suivantes :

Remboursement / remboursement anticipé de certains emprunts : Rs 50 crore

Investissement dans la filiale en propriété exclusive IKIO Solutions Pvt. : Rs 212,31 crore

L'entreprise est un fabricant de solutions d'éclairage à diodes électroluminescentes ou à DEL. Il s'agit principalement d'un fabricant de conception originale qui conçoit, développe, fabrique et fournit des produits aux clients, qui distribuent ensuite ces produits sous leurs propres marques.

La société possède quatre usines de fabrication, dont une située dans le parc industriel SIDCUL Haridwar dans l'Uttarakhand et trois à Noida dans la région de la capitale nationale.

L'entreprise travaille avec ses clients pour développer, fabriquer et fournir des produits conçus par eux.

Ses produits sont classés

Éclairage LED

Lumières de réfrigération

Tuyauterie en acrylonitrile butadiène styrène ou ABS

Les offres d'éclairage LED de la société se concentrent sur le segment haut de gamme et comprennent l'éclairage, les luminaires, les luminaires, les accessoires et les composants.

L'entreprise fournit des solutions d'éclairage (lampes, pilotes et commandes) aux fournisseurs d'équipements de réfrigération commerciale dans le cadre de son segment d'éclairage de réfrigération. Elle fabrique une alternative aux tuyaux en chlorure de polyvinyle ou en PVC, appelée tuyauterie ABS, qui est principalement utilisée par les clients américains pour les applications de plomberie dans les véhicules récréatifs qu'ils équipent.

Elle fabrique et assemble également d'autres produits, notamment des régulateurs de ventilateur conçus par des clients, des bandes lumineuses, des moulures et d'autres composants et pièces de rechange.

Le plus gros client est Signify Innovations India Ltd., alors que Philips Electronics India Ltd.

Au cours des neuf mois clos le 31 décembre 2022, elle a tiré 78,81 % de ses revenus consolidés proforma des opérations de ses clients réguliers.

La société est en concurrence avec d'autres acteurs cotés en bourse comme Dixon Technologies (India) Ltd. et Amber Enterprises (India) Ltd. sur le marché intérieur.

La société tire une partie substantielle de son chiffre d'affaires d'un seul client, Signify Innovations India Ltd. et plus de 85 % de son chiffre d'affaires provient des 20 principaux clients sur une base retraitée et sur une base pro forma consolidée pour les neuf mois clos le 31 décembre. 2022 et exercice 2022.

L'entreprise dépend des produits d'éclairage LED et en tire une part substantielle de ses revenus. Toute réduction des commandes de la gamme de produits d'éclairage à DEL pourrait avoir un effet défavorable important sur les activités, les résultats d'exploitation et la situation financière.

La société ne reçoit pas d'engagements fermes et à long terme d'achats en volume de la part des clients. Si les clients choisissent de ne pas renouveler leurs contrats d'approvisionnement ou de continuer à passer des commandes, ses activités et ses résultats d'exploitation en seront affectés.

Son activité dépend et continuera de dépendre d'installations de fabrication et est soumise à certains risques dans le processus de fabrication, tels que la panne ou la défaillance d'équipements, les accidents industriels, les blessures des employés, les conditions météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles.

Il dépend d'un certain nombre de fournisseurs tiers pour les composants clés, les matériaux et les stocks ainsi que les services d'assistance à la clientèle, y compris les réparations et les retours de produits. Il n'a de contrat à long terme avec aucun des fournisseurs. Toute pénurie dans l'approvisionnement en composants et matières premières ou une augmentation des coûts des composants ou des matières premières ou d'autres coûts d'intrants peut avoir une incidence défavorable sur les prix et l'approvisionnement des produits.

L'entreprise dépend des composants importés de fournisseurs en Chine, à Singapour, à Hong Kong et à Taïwan pour les matières premières. Toute insuffisance de l'approvisionnement en composants et matières premières importés ou une augmentation des coûts des composants ou des matières premières, ou d'autres coûts d'intrants, peut avoir une incidence négative sur les prix et l'approvisionnement des produits.

Toute production excédentaire en raison de prévisions inexactes des besoins des clients et d'un manque de gestion des stocks pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités, les résultats d'exploitation et la situation financière.