Opportunités et potentiel du lithium chilien (LITH, ALB, SQM, LAC)

Oct 11, 2023

(NewsDirect)

Le rôle crucial du lithium dans la technologie des batteries, qui gagne rapidement en importance dans de nombreuses industries, a été un facteur majeur de la croissance impressionnante du secteur ces dernières années. En conséquence, le marché du lithium s'est réchauffé et a attiré une attention considérable. Ce regain d'intérêt a transformé le secteur en un foyer d'activité d'acquisition.

Certaines activités récentes comprennent :

Août 2021 : Bacanora Lithium a accepté une offre en espèces de 284,8 millions de livres sterling de GanfengLithium

Septembre 2021 : Sibanya Stillwater achète la moitié du projet de lithium d'Ioneer pour 490 millions de dollars

Novembre 2021 : Dans une guerre d'enchères, LithiumAmerica a acquis Millennial Lithium pour 4,70 $/action

Décembre 2021 : Rio Tinto achète une mine de lithium en Argentine pour 825 millions de dollars auprès d'acheteurs de capital-investissement

Janvier 2022 : Neo Lithium finalise son acquisition avec la société d'État chinoise Zijin Mining -Group LTD 6,50 $/action

Mai 2022 : ChengxinLithium Group investit plus de 34 millions de dollars dans Lithium ChileInc.

Août 2022 : Le chinois Ganfeng Lithium offre 962 millions de dollars pour acheter Lithea Inc - Actifs dans la province de Salta

Décembre 2022 : LithiumAmerica acquiert Arena Minerals pour 227 millions de dollars US.

Une entreprise qui pourrait potentiellement être la prochaine acquisition à laquelle les investisseurs devraient porter une attention particulière est Lithium Chile Inc. (TSXV:LITH) (OTC:LTMCF).

Lithium Chile est une petite société minière qui se concentre sur l'avancement de son vaste portefeuille de propriétés de lithium au Chili et en Argentine. La société détient un total de 111 978 hectares au Chili et 20 800 hectares en Argentine, ce qui en fait l'un des plus grands propriétaires terriens du secteur minier junior.

Potentiel d'acquisition

En mars, Lithium Chile a annoncé qu'elle avait attiré l'attention d'un tiers indépendant exprimant son intérêt pour l'acquisition potentielle de certains actifs sud-américains. Cette manifestation d'intérêt fait suite à une activité accrue sur le marché des actions de Lithium Chile. Il est important de noter que bien que Lithium Chile Inc. n'ait pas encore conclu d'accords ou de documents contraignants, la société se fait clairement remarquer. Voyons de plus près pourquoi.

LITHPropriétés

Pour commencer, lorsque l'on regarde les petites sociétés minières, il s'agit du terrain, de la qualité et de la taille du terrain, et LITH a les deux. Par exemple, l'un des projets clés du portefeuille de LITH est le projet Salar de Arizaro en Argentine, qui a une ressource indiquée et présumée de 2 587 000 tonnes métriques d'équivalent carbonate de lithium, selon un rapport NI 43-101.

Le mois dernier, il a été annoncé que Lithium Chile avait terminé de forer trois autres trous pour son programme de développement Salar de Arizaro. Les quatrième et cinquième trous de forage au diamant, ARDDH-04 et ARDDH-05, ont rencontré des strates de saumure favorables au lithium, et les activités d'échantillonnage et de forage sont en cours. La société a également complété son troisième puits de production, ARGENTO-03, qui a établi un potentiel de minéralisation de saumure à des profondeurs de 350 à 470 mètres.

De plus, Lithium Chile a acquis sa propre pompe et générateur de fond de trou pour améliorer ses opérations dans le Salar de Arizaro. La société se concentre sur la libération d'une valeur significative du projet et prévoit de publier un rapport 43-101 mis à jour incorporant les dernières données de forage et une évaluation économique préliminaire (PEA) prévue au début de l'été.

En plus de ses actifs de lithium, Lithium Chile possède également cinq propriétés totalisant 21 329 hectares qui ont un potentiel d'exploration d'or, d'argent et de cuivre. La société mène activement des efforts d'exploration sur sa propriété d'or/argent/cuivre Carmona, stratégiquement située dans la méga ceinture porphyrique d'or/argent/cuivre chilienne.

Le marché chilien du lithium

Le 20 avril, le président chilien Gabriel Boric a annoncé son intention de nationaliser l'industrie du lithium du pays, qui est le deuxième producteur mondial du métal essentiel utilisé dans les batteries des véhicules électriques. Cette décision vise à stimuler l'économie chilienne et à protéger son environnement en transférant le contrôle des vastes opérations de lithium des géants de l'industrie SQM et Albemarle à une société d'État distincte.

En réponse, LithiumChile Inc. a exprimé son soutien à l'initiative du président Boric et à ses avantages potentiels.

Selon l'annonce de Lithium Chile, l'initiative publique-privée proposée offre aux entreprises privées un moyen transparent d'explorer et de développer leurs actifs en lithium. L'équipe de direction de la société s'est félicitée de cette décision, soulignant son impact positif sur son activité et l'opportunité qu'elle offre pour faire avancer des projets au Chili.

Steve Cochrane, président et chef de la direction de Lithium Chile, a déclaré : « Contrairement à la nationalisation de l'industrie du lithium au Chili, ils ont établi un partenariat entre les secteurs public et privé qui devrait permettre le développement rapide de projets de lithium au Chili. » Il a en outre souligné la suppression de l'incertitude et le potentiel d'intérêt mondial pour les projets de lithium chiliens.

LithiumChile est sur le point de capitaliser sur cette décision avec son vaste portefeuille d'exploration et son positionnement stratégique dans la région riche en lithium. La société a exprimé sa confiance dans son programme de forage prévu pour le début de l'été 2023 sur son projet Llamara. Le soutien du gouvernement chilien à l'investissement et à la participation du secteur privé encourage LITH à explorer d'autres voies d'investissement, de croissance, de technologie et de partenariats.

Les joueurs

Alors que le Chili est l'un des principaux producteurs de lithium et détient l'une des plus grandes réserves de la planète, seules deux sociétés, Albemarle Corp. (NYSE : ALB) dont le siège social se trouve en Caroline du Nord et reconnue comme le plus grand producteur de lithium au monde, et SQM (NYSE : SQM) le deuxième. le plus grand producteur basé à Santiago, au Chili, est autorisé à produire du lithium dans le pays.

AlbemarleCorporation (NYSE : ALB) est un leader mondial dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits chimiques spécialisés. Avec une forte présence dans le monde entier, la société opère à travers trois segments clés : le lithium, le brome et les catalyseurs. Dans le segment du lithium, ALB propose une gamme complète de composés du lithium, notamment du carbonate de lithium, de l'hydroxyde de lithium, du chlorure de lithium, ainsi que des spécialités et des réactifs au lithium.

Plus tôt cette année, lorsque des pourparlers sur la nationalisation du lithium ont été annoncés au Chili, Albemarle a déclaré à Reuters que l'annonce n'aurait "aucun impact significatif sur nos activités" et que la planification d'investissements supplémentaires au Chili se poursuivrait.

Sociedad Química yMinera de Chile (NYSE : SQM) est une société chimique chilienne de premier plan qui est l'un des principaux fournisseurs d'éléments nutritifs pour les plantes, d'iode, de lithium et de produits chimiques industriels. Avec sa présence significative sur le marché mondial, SQM détient la distinction d'être le plus grand producteur de lithium au monde.

SQM a présenté de solides résultats financiers en 2022, générant 10,7 milliards de dollars de revenus, dont une part importante de 8,15 milliards de dollars provenant de ses activités de lithium. Alors que SQM continue de naviguer sur le marché chilien, il sera fascinant d'observer comment l'entreprise gère stratégiquement les défis et capitalise sur les opportunités pour maintenir sa position d'acteur de premier plan dans l'industrie mondiale du lithium.

AussiDans La Région

Bien qu'elle n'opère pas au Chili, Lithium Americas Corp. (NYSE : LAC) est une importante société de ressources opérant à la fois aux États-Unis et en Argentine. La société est spécialisée dans l'exploration de gisements de lithium, avec un accent sur le développement durable et responsable. Lithium Americas détient des participations dans trois projets clés : le projet Cauchari-Olaroz situé dans la province de Jujuy, en Argentine ; le projet Thacker Pass situé dans le nord-ouest du Nevada, aux États-Unis ; et le projet Pastos Grandes situé dans la province de Salta en Argentine.

L'un des points forts de Lithium Americas est son Thacker Passasset, qui a le potentiel de changer la donne. Cet actif bénéficie d'une impressionnante valeur actualisée nette après impôt de 5,7 milliards de dollars et affiche un taux de rendement interne (TRI) attrayant de 21,4 %. Le projet Thacker Pass devrait générer des flux de trésorerie sains une fois opérationnel. Plus tôt cette année, Lithium Americas a obtenu un coup de pouce significatif lorsque General Motors (NYSE : GM) a injecté 650 millions de dollars dans le projet pour son développement. Ce financement assure un progrès sans heurt et prépare le terrain pour que la première production commence en 2026.

Outre le projet Thacker Pass, Lithium Americas détient une participation dans l'actif Cauchari-Olaroz situé en Argentine. La société a déjà finalisé la séparation de ses actifs américains et argentins pour des entités cotées séparément. L'actif Cauchari-Olaroz ciblant sa première production en 2023, il présente un catalyseur potentiel pour la hausse des actions. Cette décision stratégique et le prochain jalon de production renforcent encore les perspectives de croissance de Lithium Americas.

Grâce à son solide portefeuille de projets et au soutien de partenariats clés, Lithium Americas Corp.est sur le point de réussir sur le marché du lithium. L'engagement de la société envers des pratiques durables et sa solide présence aux États-Unis et en Argentine en font un choix attrayant pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer au secteur du lithium en pleine expansion.

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